Dalam video musik, IU yang kesepian memutuskan untuk menjelajahi masa lalunya yang menyenangkan dan bahagia. Ia menggabungkan unsur animasi untuk menggambarkan sosok Jonghyun dan Sulli yang ada dalam mimpinya.

IU bermimpi charmander peliharaannya kabur lalu seorang perempuan bergaun putih mengendarainya di atas langit. Charmander adalah karakter kesukaan Jonghyun, sedangkan perempuan bergaun putih dianggap sebagai sosok Sulli. 

IU hanya bisa menatap mereka dengan senyum dan air mata dari dalam pesawat, seraya mewakili makna bahwa para sahabatnya sudah bahagia di atas langit. Jika kalian perhatikan, ada seseorang seperti membuka laman Instagram dengan foto seperti selfie Sulli di dalam pesawat.