Drama ini mengikuti kisah seorang pemuda bernama Heo Jun (Yoon Si Yoon) dan Seo Ri (Kim Sae Ron) yang terlahir sebagai seorang Putri tetapi menjadi penyihir. Ibu Seo Ri, Ratu Sim, tidak dapat memiliki anak. Dia pergi ke dukun untuk membantunya memiliki anak. Dengan bantuan ilmu hitam, Ratu Sim bisa memiliki anak kembar laki-laki dan perempuan. Gadis itu, Seo Ri, berada di bawah kutukan dan ditinggalkan jauh di pegunungan.